中国零售业五大业态发展概况与趋势

就各业态的发展来看，便利店和购物中心展现出较好的发展态势。便利店本着空间、时间和服务的便利性以及贴近消费者的特性，或将成为零售行业的新增长点。特别是随着电商和便利店业态的逐步融合，我们有望看见电商、服务商、货品供应商与便利店深度合作，将体验、社交、生活服务和购物融合为一体的以社区客群为服务核心的全新商业模式。

中国连锁经营协会德勤会计师事务所联合发布2013年是零售行业风云变幻的一年。面对宏观经济增速减缓、消费疲软、电子商务渠道分流、消费升级以及成本持续高企，实体零售业的发展速度连续下滑。2013年零售百强销售额虽然突破2万亿元，但首次出现个位数增幅，仅为9.9%，占社会消费品零售总额的比重也从2009年的11.1%下降到2013年的8.6%。为了应对逆境，零售企业纷纷探索创新道路，在扩张模式、运营模式、销售渠道和物流运作等方面寻求突破，迎来了自身变革的时代。未来中国零售行业发展主要呈现以下几个趋势。首先，零售行业增长放缓，进入相对稳定的发展阶段；其次，2013年国内零售行业的并购市场活跃。我们预期企业间的兼并整合还将继续，行业集中度将进一步提高。第三，近几年中国的网络和移动零售取得了惊人的发展，而零售行业在经过了单一销售渠道向多渠道过渡之后，开始加速线上线下的融合以实现全渠道经营，打造全新的无缝对接的消费体验。最后，我国零售业大都走的是大而全的路线，同质化严重，与消费者日益成熟以及多样化的需求并不相符。差异化定位和专业化经营将会是企业打造核心竞争力并拓展经营空间的有力武器。就各业态的发展来看，便利店和购物中心展现出较好的发展态势。便利店本着空间、时间和服务的便利性以及贴近消费者的特性，或将成为零售行业的新增长点。特别是随着电商和便利店业态的逐步融合，我们有望看见电商、服务商、货品供应商与便利店深度合作，将体验、社交、生活服务和购物融合为一体的以社区客群为服务核心的全新商业模式。与此同时，购物中心顺应了消费者需求多元化，娱乐、健身、就餐消费需求日益增加的趋势，也有望保持较快的增速。相比于这两个业态，超市、百货和专业店在过去两年增长较慢，进入调整转型期。下面就各个业态逐一分述。一、超市企业发展概况和趋势行业整体增长放缓，两极分化加强。2013年百强中以超市为主营业态的企业销售额年增长率仅为8.7%。而中国连锁经营协会企业问卷调查的83家样本超市企业（包括未进入百强的企业）的增速更低为6%。在这83家样本企业中，销售额增幅在20%以上的企业有10家，销售额呈负增长的有14家。在毛利额方面，有15家企业取得了20%以上的增长，而有14家企业毛利额下滑。并购热潮涌现将拉高行业集中度。基于中国连锁经营协会的百强数据来计算，我国排名前八的超市类企业占据58%的市场，市场份额超过10%的企业只有两家（华润万家和康成投资）。无论是和记黄埔启动百佳超市的出售交易，华润收购Tesco中国业务，还是物美拟与卜蜂莲花互持股权重组事件，都会提升企业在市场的集中度。企业增长模式向精细化管理方式转变。我国大型超市和超市的门店数量增幅持续下降，已经从2008年的11%下降到2012年的5%。生鲜产品成为超市经营热点。以永辉为代表的超市企业以生鲜商品为市场切入点，通过生鲜及加工提升品质促进引流，对抗经营范围日益扩大的网络零售带来的冲击。二、便利店企业发展概况和趋势便利店业态成为零售行业的新热点。据2013年中国连锁经营协会发布的对26个大中型城市便利店发展状况的分析，便利店开店速度普遍高于百货和大型超市，为19.5%。在温州、呼和浩特和徐州等城市均超过了50%。同时各传统零售商和电商也积极进行战略部署进军便利店市场。华润万家、岁宝百货、广百、步步高、天虹等国内多个知名零售企业近年开始涉足便利店业态以寻找更大的成长空间。便利店、电商联手打造崭新商业模式。便利店以其销售网点分布广泛和贴近消费者成为电商极佳的合作伙伴。如果说亚马逊、1号店和上海全家便利店合作，为顾客提供收货自提和货到付款服务是电商和便利业态联合的初体验，那么京东与太原唐久的联盟则为便利店向互联网转型塑造了一个初步的商业模式。社区便利店崭露头角。我国便利店速食占比只有6.4%,远低于中国台湾地区的统一超商（16.4%）、日本7-11（39.6%）和日本全家（32.2%）的水平。鲜食和速食是社区便利店特色商品中的重要组成部分，具有很强的聚客能力，也有利于提高毛利率水平。三、百货企业发展概况和趋势百货行业增长乏力，企业加快转型寻求突破。新兴业态和网络移动购物的兴起带来了分流效应，在成本高企的情况下，企业的平均毛利率较去年下降了0.08个百分点。提升业态核心技术，重塑渠道价值。百货企业重新定义其在价值链中的位置，在不动摇联营的基础上，运用信息技术实现从品类管理到数据化单品管理的过渡。同时，自营也成为百货企业提升核心技术的另一方式。差异化经营是取胜关键。确定目标客群并在客户心目中树立独特的商业形象，以达到差异化经营拓展生存空间的目的。基于适当的定位，企业可以通过特色的品牌搭配形成自身的特色，特别是在区域龙头逐步形成的情况下，规模形成有助于提高百货商引进品牌的能力并取得城市协同品牌效应。四、购物中心企业发展概况和趋势购物中心将保持快速增长。我国购物中心即使在金融危机之后仍然保持了10%的增速。中国连锁经营协会的企业门店问卷数据也显示，2013年各业态中，购物中心的销售额保持了最高的增速为11.4%。供给过剩和有效供给不足共存。一方是定位恰当运营有效的购物中心表现出很强的活力并具备极强的吸客能力，而另一方是布局不合理的购物中心提供的无效供给。社区型购物中心或将成为开发重点。德勤和中国连锁经营协会2013年购物中心消费者调查数据显示，52%的受访消费者会选择就近的购物中心，32%的消费者会选择公共交通1小时之内可到达的购物中心，而只有18%的消费者会选择公共交通1小时以上可到达的购物中心或对距离无所谓。五、专业店企业发展概况和趋势专业店增长显著放缓。2013年，商务部和中国连锁经营协会联合发布的报告显示，专业店销售额在零售业销售总额中的比重下降了0.6个百分点，同时营业面积受关店影响而呈负增长。实体店与网络零售融合加快。专业店是受到电商冲击最大的零售业态，这也促使了企业加快转型，积极布局多渠道销售。深化供应链管理控制成本提升效率。在成本快速攀升、销售收入增长减慢而企业利润空间受到大幅挤压的情况下，专业店企业更加重视提高门店效率和对平效、人效等经营效率指标的监控，重视对供应链流程的优化。就本报告中的数据可以看到，家电类专业店店铺的平效、人效及库存周转期都有较大的改善。■欲了解报告完整版，请向中国连锁经营协会订购。订购电话：010-68784906